2021年理财规划师考试

金华市理财规划师考试：报名要求、考试科目和备考建议

金华市理财规划师考试是全国理财规划师考试的地方性考试，旨在通过对候选人的理论知识和实践操作能力测试，评估其在金华市从事理财规划业务的能力和水平。本文将为有意报名参加金华市理财规划师考试的人士解答报名要求、考试科目和备考建议。

一、报名要求

1.具备金华市居民户籍或在金华市连续缴纳社会保险或个税满2年以上，并在金华从事金融、会计、经济等相关领域工作，或者在金华注册的企业任职2年以上。

2.具有本科及以上学历，且相应学历专业与从事理财规划业务相关。

3.参加全国理财规划师职业资格考试并获得理财规划师职业资格证书。

4.年龄在20周岁以上、无违法违纪记录。

二、考试科目

1.基础知识与理论：涵盖财务规划、投资、风险管理、税务筹划等方面的基础理论和知识。

2.综合案例分析：主要测试候选人的实践操作和综合分析能力，包括个人理财规划、家庭理财规划、企业财富管理等方面的案例分析和解决方案设计。

3.答辩环节：对候选人的综合素质和专业能力进行综合评估，考察其应对突发事件、主持研讨会和交流沟通等方面的能力。

三、备考建议

1.理论知识的学习：认真学习《金融规划师基础知识与理论》等教材，对各种金融产品和投资工具有全面的了解和掌握。

2.案例分析能力的提升：切实提高综合分析、解决问题的能力，在实际案例中历练自己。

3.答辩技巧的掌握：重视答辩环节的准备工作，结合自身经验和技能进行演练和提升，全面展现自己的综合素质和专业能力。

4.复习规划与时间分配：合理安排备考时间，分配各科目复习时间，系统性地复习和掌握知识点。

为了在金华市理财规划师考试中获得好的成绩，候选人需扎实的理论知识、实际操作能力和答辩技巧，在考前认真备考，自信应对每个考试环节。