理财规划师和投资顾问

理财顾问与理财规划师的区别与职责理财顾问和理财规划师在财务管理领域发挥着不同的作用。理财顾问主要参与投资建议和投资组合管理；而理财规划师更关注客户综合财务状况，提供全面的财务规划和建议。 理财...