理财顾问方案

理财顾问的周计划作为一名理财顾问，周计划的制定对于高效地管理时间、客户关系和投资组合至关重要。以下是一份典型的理财顾问的周计划示例： 周一：客户会议与市场研究 上午：1. 客户会议： 安排与现...